Brødrene Mortensens Jul

Wilhem Mortensen er ikke i julestemning. Han ønsker at være voksen, så han kan blive kæreste med servitricen Hanne nede fra Kaffebaren, men han er i hård konkurrence mod Kaffebarens nyeste ansatte Jonny, der er en cool læderjakke type. Wilhems lillebror Hugo gør alt hvad han kan, for at Wilhem skal komme i julestemning, men det synes kun at gøre Wilhelm mere irriteret. Pludselig begynder Hugo dog at modtage hemmelige breve fra en person, der kalder sig "J. N.", og Wilhelm og Hugo ser ikke anden…