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90年代，香港即將回歸中國前，出現了一次極嚴重暗湧。幾個百年曆史的地下社團，紛紛藉此機會，希望在回歸之前大撈一筆。曾經在黑社會擔當臥底的警探陳鳳翔，復職後加入了反黑組，利用多年從江湖中得到的經驗，與一衆亡命之徒周旋。由於陳鳳翔的背景，得不到其上司的信任，在執行職務時屢遇難題，幸得同袍協助下，連番偵破了多宗案件。昔日社團門生招致強因惱恨陳鳳翔出賣自己，在出獄後決心要向其報復，其後陳鳳翔發現在招志強的背後，竟隱藏了一個與政治部有關令香港陷入大混亂的陰謀，陳鳳翔與同袍洞悉真相後，不惜賠上前途，也要阻止這個空前強大的警黑合作，將一切撥亂反正。