Julemand 39 har ikke gjort sit job ordentligt. Derfor skal han op til julemandseksamen igen. Hvis han dumper, bliver han degraderet til nisse. Sammen med sin assistent Frits får han som eksamensopgave, at skulle få en familie, der ikke længere holder jul, til at holde jul. Ved lodtrækning trækker han den julefjendske familien Andersen (far Tage, mor Åse og datter Putte). De gemmer på en forfærdelig hemmelighed om, hvorfor de ikke holder jul.
Julemand 39 har ikke gjort sit job ordentligt. Derfor skal han op til julemandseksamen igen. Hvis han dumper, bliver han degraderet til nisse. Sammen med sin assistent Frits får han som eksamensopgave, at skulle få en familie, der ikke længere holder jul, til at holde jul. Ved lodtrækning trækker han den julefjendske familien Andersen (far Tage, mor Åse og datter Putte). De gemmer på en forfærdelig hemmelighed om, hvorfor de ikke holder jul.