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Jazz band
Bologna fine anni cinquanta. Giuseppe è un giovane studente orfano di padre, che vive con l'affettuosissima madre e il nonno pensionato, anch'egli vedovo, nonché sempre pronto a cercare l'approvazione del nipote per ogni sua nuova fidanzata. Il ragazzo condivide una grande passione per il Jazz tradizionale, al punto di aver da poco fondato un'orchestrina con tre amici, cosa che rende loro orgogliosi nel loro ingenuo anticonformismo da piccoli "duri" di provincia. Il concerto nella città felsine…