Brewing Trouble

סיפורו של יובל, צעיר תל אביבי שנאלץ לחזור לערד, העיר שבה גדל, ומקים ביחד עם סבו, שאיתו לא היה בקשר במשך שנים, עסק לזיקוק ולמכירה של ערק ביתי. בשלב מסוים נקלעים השניים למאבק בין חמולת פשע בדואית מהאזור לבין צמד שוטרים מקומי — ולא פחות מזה, למאבק זה בזה. החזרה הביתה לערד מביאה איתה מפגשים מחודשים של יובל עם חברי ילדות, עם אקסית מיתולוגית ובעיקר עם ההיסטוריה המשפחתית שממנה ניסה לברוח. מפגשים אלה מאלצים אותו להחליט מה הוא מעדיף: להצליח בערד או להיכשל בתל אביב.