Skibet i Skilteskoven

Sømanden Otto har bugseret sit gode skib ”Julia” ind i Skilteskoven. Her nyder han freden og roen, alene med sin trofaste følgesvend, papegøjen Bounty, og ugentligt besøg af Landhandelens Karen-Marie, indtil borgmesterens datter ”Henry” farer vild, og søger nattely på skibet… Duftforhandleren Viggo Velva har dog ikke tænkt sig, at Otto skal blive i granskoven. Han forsøger, på alle (lovlige og ulovlige) måder, at overtage skoven, for at kunne brænde den ned, så han kan bruge duften af afbrændt…